Alles auf Aktien – Die täglichen Finanzen-News
00:06:01 · Lea Oetjen, Daniel Eckert
[00:06:01] S2: Ja, ein ganzer Tag zum Vergessen. Und dass das so schnell ging und vor allem so schnell bergab ging, hat auch mit dem geliehenen Geld zu tun. Nach Zahlen der US Aufsicht Finra hatten Anleger im September knapp 1500000000 Dollar an Wertpapierkrediten aufgenommen, damit Aktien zu kaufen. Das sind 350000000000 mehr als ein Jahr zuvor und sogar 700000000000 Dollar mehr als vor 2 Jahren. Wer auf Pump kauft, hinterlegt seine Aktien halt als Pfand. [00:06:26] S1: Fallen dann die Kurse, schrumpft das Pfand und der Broker, der verlangt frisches Geld. Das ist dieser berühmte und berüchtigte Margin Call. Und wer da nicht nachschießt, dem verkauft der Broker die Aktien einfach selbst und das drückt die Kurse weiter. Und Daten von Carson Group haben Hedgefonds ihre Positionen zuletzt so stark zurückgefahren wie seit 10 Jahren nicht mehr. [00:06:50] S2: Ja, und genau auf so einen Abschluss hat ja auch Michael Burry 1 gesetzt, der mit seiner Wette gegen den US Immobilienmarkt ja berühmt geworden ist. Er hält jetzt auch Put Optionen, also Wetten auf fallende Kurse auf den großen Halbleiter ETF von VanEck und hat davon jetzt ein Viertel verkauft. Der Rest sei aber noch eine sehr große Position, schreibt er selbst.
00:06:50 · Lea Oetjen, Daniel Eckert
[00:06:50] S2: Ja, und genau auf so einen Abschluss hat ja auch Michael Burry 1 gesetzt, der mit seiner Wette gegen den US Immobilienmarkt ja berühmt geworden ist. Er hält jetzt auch Put Optionen, also Wetten auf fallende Kurse auf den großen Halbleiter ETF von VanEck und hat davon jetzt ein Viertel verkauft. Der Rest sei aber noch eine sehr große Position, schreibt er selbst. [00:07:09] S1: In den vergangenen Jahrzehnten ist die Wall Street in den Wochen nach der Zwischenwahl ja übrigens immer gestiegen, weil die Unsicherheit weg war und die geteilte Macht zwischen Präsident und Kongress auch die allzu teuren Ausgabenprogramme bremste. Ja, da sind wir wieder beim Thema historische Statistiken. Diesmal, da hängt allerdings ein großer Teil des US Wachstums an den KI Investitionen und genau die wackeln ja jetzt. [00:07:37] S2: Ja, der Chef von ARM hält dagegen, wenn die USA bremsen, stehen nach seinen Worten andere Länder bereit und China tritt ohnehin nicht die Bremse. Wir haben ja hier schon hinlänglich drüber gesprochen. Die Strategen von Panmure Liberum erwarten sogar noch eine Jahresendrally, weil viele Anleger die Rücksetzer zum Einstieg nutzen dürfen. Sie selbst würden diese Erholung allerdings zum Verkauf nutzen, denn 2027 dürfte dem KI Sektor Ihrer Einschätzung ordentlich die Puste ausgehen.
00:07:37 · Lea Oetjen, Daniel Eckert
[00:07:37] S2: Ja, der Chef von ARM hält dagegen, wenn die USA bremsen, stehen nach seinen Worten andere Länder bereit und China tritt ohnehin nicht die Bremse. Wir haben ja hier schon hinlänglich drüber gesprochen. Die Strategen von Panmure Liberum erwarten sogar noch eine Jahresendrally, weil viele Anleger die Rücksetzer zum Einstieg nutzen dürfen. Sie selbst würden diese Erholung allerdings zum Verkauf nutzen, denn 2027 dürfte dem KI Sektor Ihrer Einschätzung ordentlich die Puste ausgehen. [00:08:03] S1: Immerhin ein US Unternehmen notierte gestern deutlich im Plus AppLovin. Das Unternehmen verkauft Werbung in Handyapps, vor allen Dingen in Spielen und lässt eine KI entscheiden, welche Nutzer welche Anzeige zu sehen bekommt. Bis Mittwoch hatte die Aktie seit Jahresbeginn rund 60 Prozent verloren und war mit dann der schlechteste Wert im gesamten S und P 500. Gestern ist sie aber mitten im Ausverkauf knapp 30 Prozent nach oben geschossen. [00:08:31] S2: Ausgelöst haben das die Zahlen vom Mittwochabend. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 55 Prozent auf fast 2200000000 Dollar und damit wuchs AppLovin mehr als doppelt so schnell wie die großen Werbeplattformen der Branche. Auch beim Gewinn je Aktie und beim Ausblick aufs 4. Quartal lag AppLovin klar über den Erwartungen. [00:08:48] S1: Bemerkenswert ist, woher das Wachstum kommt. Die Zahl der vermittelten App Installationen stieg rund 2 Prozent, der Erlös pro Installation aber 55 Prozent. Werbekunden zahlen also deutlich mehr für jeden neuen Nutzer, weil die KI offenbar die richtigen findet.
00:08:48 · Daniel Eckert, Lea Oetjen
[00:08:48] S1: Bemerkenswert ist, woher das Wachstum kommt. Die Zahl der vermittelten App Installationen stieg rund 2 Prozent, der Erlös pro Installation aber 55 Prozent. Werbekunden zahlen also deutlich mehr für jeden neuen Nutzer, weil die KI offenbar die richtigen findet. [00:09:06] S2: Ja und von jedem Dollar Umsatz bleiben 84 Cent als bereinigter operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und eigene Rechenzentren muss AppLovin dafür gar nicht bauen. [00:09:17] S1: Unser deutscher Aktienindex hat gestern, bevor es dann abwärts ging, noch schnell einen Rekord markiert. Im Tagesverlauf kletterte der DAX bis auf knapp 26693 Punkte und damit über seine alte Bestmarke von August. Und dann drehte ja wie gesagt die Stimmung und am Ende schloss der DAX dann 0.4 Prozent tiefer bei 26325 Sailern. Der MDAX verlor 0.9 Prozent. Als der DAX halb 6 schloss, hatte die Wall Street ja noch viereinhalb Stunden vor sich und die Verluste dort haben dann ja sich bis zum Abend leider weiter vertieft. [00:09:56] S2: Ja, nach unten gezogen haben den DAX neben den KI Werten aber vor allem die Aktien von Rheinmetall. Der Rüstungskonzern hatte auch nach Börsenschluss am Mittwochabend schon wieder seine Prognose gesenkt und die Aktie brach daraufhin zweistellig ein. Rheinmetall Aktionäre mussten gestern also gleich doppelt tapfer sein, aber auch dazu später mehr und zwar in der Triple A-Idee. Und jetzt machst Du erst mal die Termine, lieber Eckert, oder?
00:09:56 · Lea Oetjen, Daniel Eckert
[00:09:56] S2: Ja, nach unten gezogen haben den DAX neben den KI Werten aber vor allem die Aktien von Rheinmetall. Der Rüstungskonzern hatte auch nach Börsenschluss am Mittwochabend schon wieder seine Prognose gesenkt und die Aktie brach daraufhin zweistellig ein. Rheinmetall Aktionäre mussten gestern also gleich doppelt tapfer sein, aber auch dazu später mehr und zwar in der Triple A-Idee. Und jetzt machst Du erst mal die Termine, lieber Eckert, oder? [00:10:18] S1: Ja, ich fang mal mit an, denn heute steht ein wirklich wichtiges Konjunkturdatum in den USA an. Da kommen die Nonfarm Payrolls für Oktober und dieser monatliche Arbeitsmarktbericht, der ist einfach ein wichtiger Indikator für die Zinsentwicklung und die Geldpolitik der Amerikaner. Die Konsenserwartung liegt dabei 59000 bis 65000 neue Jobs nach 29000 in der Vorperiode. Und es gibt noch ein zweites Datum, nämlich von der University of Michigan das Verbrauchervertrauen für November. Ja, und bei uns in Deutschland, da wird am Morgen schon die Produktion im produzierenden Gewerbe, also in der Industrie bekannt gegeben. Das sind die Daten für September, die beäugen wir ja auch immer kritisch und aus der Eurozone, da kommt der Einzelhandelsumsatz für September.
00:10:18 · Daniel Eckert, Lea Oetjen, S0
[00:10:18] S1: Ja, ich fang mal mit an, denn heute steht ein wirklich wichtiges Konjunkturdatum in den USA an. Da kommen die Nonfarm Payrolls für Oktober und dieser monatliche Arbeitsmarktbericht, der ist einfach ein wichtiger Indikator für die Zinsentwicklung und die Geldpolitik der Amerikaner. Die Konsenserwartung liegt dabei 59000 bis 65000 neue Jobs nach 29000 in der Vorperiode. Und es gibt noch ein zweites Datum, nämlich von der University of Michigan das Verbrauchervertrauen für November. Ja, und bei uns in Deutschland, da wird am Morgen schon die Produktion im produzierenden Gewerbe, also in der Industrie bekannt gegeben. Das sind die Daten für September, die beäugen wir ja auch immer kritisch und aus der Eurozone, da kommt der Einzelhandelsumsatz für September. [00:11:08] S2: Ja, dann gibt es auch noch ein paar Unternehmenszahlen. Es ist aber vergleichsweise zumindest ein relativ ruhiger Tag, Aber trotzdem sind ein paar spannende Namen dabei, unter anderem aus Europa, Krones, Daimler, Truck, International, Consoleated Air Group, Airlines Group, so ist richtig. Airbus, AMD EOS IT, Qiagen und aus den USA beziehungsweise auch aus Kanada kommen Moderna, Humana und NBridge und außerdem noch Vistra, Oklo, Charter Communication und Under Armour. [00:11:35] S1: Ja und dann heißt es für uns alle, hoch die Hände, Wochenende. [00:11:42] S0: Das Thema des Tages.